审计管理 30 项
年度计划、项目立项、任务分派、进度管控、档案台账、被审计单位库、经济责任人、系统配置，项目全生命过程在线管理。
01 · 审计业务建模结构化 · 模板化 · 智能化
把审计业务拆成可配置、可复用的结构化要素
痛点：实施方案靠套模板、事项与取证散落在不同文档、底稿报告反复汇总；同一类审计做十遍，经验还是留不下来。
- 实施方案、审计事项、风险点模板化配置，按审计类型一键生成
- 疑点取证与事项、问题自动关联，形成完整证据链
- 问题清单、审计底稿、审计报告结构化管理，要素可跨项目复用
- 标准文书自动生成，字段自动带入，格式统一可追溯
12 类结构化要素模板
18 份底稿自动生成
100%要素留痕可追溯
审计业务建模 · 经济责任审计实施方案 → 审计事项 → 疑点取证 → 问题清单 → 底稿 → 报告，全要素结构化
模板化 · 智能化
1
实施方案模板生成2
审计事项事项库引入3
疑点取证自动关联4
问题清单定性归集5
审计底稿智能起草6
审计报告自动汇总案
实施方案 · 已结构化3 章 12 节
按模板自动生成方案与 12 个审计事项，同步关联风险点与法规依据。
09:12
证
疑点取证 · 34 份证据归集已关联事项
凭证、合同、现场照片自动归集到对应审计事项，形成完整证据链。
10:26
稿
审计底稿 · 18 份起草完成问题与依据自动带入
底稿按事项模板起草，问题描述、定性依据、金额自动带入。
14:08
✓ 建模完成 · 全链路结构化可追溯
12结构化事项
34关联证据
18自动底稿
02 · 数据融合智能分析多源融合 · 风险预警
跨系统数据入湖，让疑点自己浮出来
痛点：财务、资产、科研、合同、采购、工程与学校 / 医院 HIS 等系统数据分散，审计人员靠 Excel 手工比对，跨库疑点难以发现。
- 融合财务、资产、科研、合同、工程、HIS/LIS、HRP 等多源数据
- 按审计类型自动取数、清洗、标准化，形成审计中间表
- 跨库关联分析、趋势对比、异常检测，风险自动预警
- 任一疑点双向穿透到原始凭证与明细账，结论可核验
12 类融合数据源
24 个高校分析点
100%可穿透到凭证
疑点总数0条
高风险0项
覆盖单位0
核减 / 追回0万
月度支出与疑点趋势万元 / 条
疑点分类分布共 1,286 条
财务收支612
采购合同386
工程资产204
其他84
编号疑点摘要金额等级
YD-0182大额现金支出未使用公务卡58,000.00高
YD-0196同一供应商拆分采购规避招标126,400.00高
YD-0203工程进度款超合同比例支付386,000.00中
YD-0211固定资产入账不及时92,800.00中
03 · 跨机构审计协同多角色 · 在线协同
审计处、被审计单位、外聘中介，在同一平台协同
痛点：任务靠电话通知、资料靠邮箱来回传、外聘中介的协审过程与成果无法统一管理，责任和进度都难追溯。
- 多角色工作台：审计处、被审计单位、外聘中介、领导各看各的、各办各的
- 任务下发、资料报送、情况说明、意见反馈全线在线流转
- 外聘中介协审过程、成果回传与履约评价纳入统一管理
- 所有协同动作自动留痕，沟通有记录、责任可界定
4 方在线协同
0 次线下跑签
100%协同留痕
经济责任审计 · ××学院审计处 · 被审计单位 · 外聘中介 · 分管领导
协同进行中
审审计处发起 / 复核 / 签发
单被审计单位报送 / 反馈 / 整改
中外聘中介协审 / 成果回传
领分管领导审批 / 决策
1任务下发
2资料报送
3在线反馈
4复核确认
5归档共享
09:20审计处发起协同项目，下发 12 项审计事项任务下发
10:05被审计单位在线报送资料 28 份，提交情况说明资料报送
14:32外聘中介回传协审意见，审计处在复核协审回传
2.4h平均响应时长
12 项协同事项
100%动作留痕
04 · 审计结果运用与整改跟踪闭环整改 · 成果运用
问题不落地不销号，审计成果真正用起来
痛点：问题台账靠 Excel 维护、整改靠人工催办，整改情况反复、销号无依据，审计成果难以反哺计划与决策。
- 问题登记、任务分发、整改督办、验收销号全流程闭环
- 问题 / 单位 / 分类三本整改台账联动，逾期自动提醒
- 整改佐证材料线上提交、审计在线验收，销号有据可查
- 审计成果沉淀复用，支撑下一年度审计计划与风险画像
3 本整改台账联动
82%+整改完成率
100%销号留痕
整改跟踪 · 2026 年度问题台账问题登记 → 任务分发 → 整改督办 → 验收销号
实时问题总数0
整改中0
已销号0
完成率0%
1问题登记
2任务分发
3整改督办
4验收销号
编号问题责任单位状态
WT-0128大额现金支出未使用公务卡××学院待整改
WT-0136同一供应商拆分采购资产处待整改
WT-0142工程进度款超比例支付基建处整改中
WT-0151科研经费票据不合规科研院已销号
逾期 3 项已自动督办 · 整改提醒已推送责任单位，验收材料线上归档
✓ 整改闭环 · 全程留痕
AI ASSISTANT
文清审计AI助手：问题定性、底稿、报告、文书全覆盖
AI 承担资料整理、要素抽取、初稿起草与依据匹配，审计判断仍由审计人员作出。所有生成内容标注来源，支持逐项复核与修改留痕。
问题定性助手文清审计AI助手
问题定性助手，把重复劳动交给模型
适用场景：疑点自动匹配问题库与法规库，输出定性建议、依据条款与风险等级；审计人员确认后自动进入问题清单。
- 匹配问题库 / 法规库 / 历史案例
- 给出定性建议与风险等级
- 人工复核确认，结论可追溯
凭证综合查询
日期摘要金额状态
2025-12-03支付教学设备采购款86,200.00正常
2025-12-11报销差旅费（北京）12,480.00正常
2025-12-18支付实验室耗材款34,600.00正常
2025-12-22收到科研经费拨款520,000.00正常
2025-12-28提取现金备用金58,000.00疑点
2026-01-05支付会议服务费9,800.00正常
2026-01-09支付物业管理费128,000.00正常
命中模型
高风险疑点
问题定性助手
问题库 + 法规库
✓命中审计模型：大额现金支出
✓匹配问题库：未按规定使用公务卡
✓检索法规依据：《高等学校财务制度》
✓生成定性建议与整改要求
定性建议
未按规定使用公务卡结算，
存在大额现金支出风险
判定置信度0%
底稿起草助手文清审计AI助手
底稿起草助手，把重复劳动交给模型
适用场景：凭证、合同、发票上传即 OCR 识别，按事项模板起草底稿正文，底稿—证据—问题—报告全链路关联。
- 关键字段自动提取带入
- 底稿正文自动起草
- 证据链完整可回溯
原始凭证 · 附件OCR 识别中
××大学记账凭证
原始凭证
日期2025-12-28
摘要提取现金备用金
科目库存现金 / 银行存款
金额¥58,000.00
合计：伍万捌仟元整
关键字段提取已识别 5/5
✓日期2025-12-28
✓摘要提取现金
✓金额58,000.00
✓科目库存现金
✓经办人张××
✓附件3 页
审计工作底稿
ZD-2026-018
助手起草中
大额现金支出核查事项编号 03-12
审计人员调取了2025年12月财务凭证及原始附件，对库存现金提取与使用情况进行了核查，并取得相关合同、验收单与情况说明。
核查发现：2025年12月28日提取现金58,000.00元用于实验耗材采购，未按规定使用公务卡结算，涉及凭证3笔，金额合计126,400.00元。
定性依据：上述行为不符合《高等学校财务制度》关于大额支出结算方式的规定，审计证据充分、适当。建议完善大额支出审批与现金管理制度。
记账凭证 3 页
情况说明
现场照片 2 张
底稿完成度 0%
证据链完整
报告辅助生成文清审计AI助手
报告辅助生成，把重复劳动交给模型
适用场景：按报告模板自动汇总底稿问题、金额与法规依据，生成报告初稿，支持逐段修订与多级审核。
- 自动汇总问题、金额与依据
- 按模板生成报告初稿
- 多级审核与意见留痕
审 计 报 告
×× 学院 2022—2024 年度经济责任审计
一、审计概况
审计处于2026年3月至4月对××学院开展经济责任审计，覆盖财务收支、资产管理、采购与工程建设等事项，共查阅凭证1,286笔。
二、审计发现的主要问题
本次审计共发现问题6项，涉及金额126.4万元，其中高风险问题2项：大额现金支出未使用公务卡、同一供应商拆分采购规避招标。
三、处理意见与整改要求
建议严格执行公务卡结算制度，规范采购比价与合同签订流程，并在收到报告之日起30日内报送整改方案，审计处将跟踪督办。
0%完成度
问题0 项
依据0 条
金额0 万
智能提示
已自动引用法规 26 条，其中 3 条建议人工复核时效性。
文书起草助手文清审计AI助手
文书起草助手，把重复劳动交给模型
适用场景：通知书、报告、整改文书模板化，项目数据自动带入字段，在线编辑、一键套红导出。
- 全流程文书模板库
- 项目字段自动带入
- 在线编辑与套红导出
审 计 报 告
××大学 ×× 学院 2022—2024 年度经济责任审计
一、审计概况
根据《××大学2026年度审计工作计划》安排，审计处于2026年3月10日至4月20日，对××学院2022—2024年度经济责任履行情况进行了审计，重点审计财务收支、资产管理、采购与工程建设等事项。
二、审计发现的主要问题
（一）未按规定使用公务卡结算。2024年12月，该学院以现金方式支付实验耗材采购款5.8万元，涉及凭证3笔，金额合计12.6万元，不符合《高等学校财务制度》关于大额支出结算方式的规定。
（二）采购程序执行不到位。2个采购项目未按规定履行比价程序，合同签订时间晚于供货时间，审计已取得合同、验收单及情况说明等证据。
三、审计建议
建议严格执行公务卡结算制度，完善大额支出审批与现金管理；规范采购比价与合同签订流程，并在收到审计报告之日起30日内报送整改方案。
文书生成进度 0%
××大学审计处
2026 年 10 月 20 日
2026 年 10 月 20 日
审计专用章
06 · 工程全过程审计 · 内部采购审计 · 内控测试评价工程 · 采购 · 内控
专项审计有工具、有标准、有数据
痛点：工程节点多、造价审核难；采购金额大、拆分与价格风险难发现；内控测试评价靠手工打分，缺少体系化支撑。
- 工程全过程审计：15 个关键节点全过程跟踪，审减额与审减率自动计算
- 内部采购审计：预算、招标、合同、验收、付款全节点风险管控
- 内控测试评价：五要素指标体系、部门自评与审计评价同表对比
- 专项成果自动归集到问题台账与整改闭环
15 个工程全过程审计节点
3 大专项工具域
86 分内控测试评价示例
专项审计工具集工程全过程跟踪 · 采购全节点管控 · 内控测试评价
3 大专项工程全过程审计全过程跟踪 · 15 节点
1立项
2概算
3招标
4合同
5施工
6结算
1,286 万送审金额
1,174 万审定金额
8.7%审减率
内部采购审计全节点风险管控
! 同一供应商年度累计 128 万，疑似拆分采购
合同签订超 30 日未履约提醒预警
采购价格高于历史均价 12%异常
3 个采购项目未按规定比价风险
内控测试评价五要素 · 体系化评分
0内控得分良好
PLATFORM
九大模块 · 150 项能力，覆盖审计全业务
从年度计划到项目归档，从专项审计到工程、采购专项，从整改跟踪到审计智库与协同作业，覆盖审计全业务。
专项审计实施作业 29 项
财务收支、经济责任、预算执行、专项审计的审前准备、疑点取证、底稿、问题、报告、归档全过程在线完成。
工程全过程审计 19 项
15 个关键节点全过程跟踪，预算、招标、合同、进度款、签证变更、结算审核，审减额自动汇总。
内部采购审计 13 项
采购立项、招标文件、合同、验收、付款全节点管控；拆分采购检测、合同履约提醒，识别化整为零风险。
业务数据预警分析 29 项
财务、资产、科研、合同、采购、工程、HIS 等业务数据预警、异常检测、趋势对比与穿透分析，疑点直达凭证。
整改跟踪管理 11 项
问题登记、整改分发、督办提醒、线上验收、销号归档；问题 / 单位 / 分类三本台账联动。
内控测试评价 5 项
按年度维护五要素指标体系，部门自评与审计评价同表对比，自动生成内控测试评价报告。
审计智库 9 项
法规 7 万+、审计案例、审计事项、实施方案与文书模板，支持 AI 知识问答与高级检索。
审计协同作业 5 项
审计处、被审计单位、外聘中介、领导在线协同；任务、资料、意见线上流转，中介机构服务评价。
TECH STACK
自主 AI 能力 + 信创适配底座
平台基于 B/S 前后端分离架构与微服务设计，支持私有化部署；自主研发 DP、OCR、NLP、KG、RPA 五大技术能力，并完成国内主流数据库、国产操作系统、中间件与国产办公软件适配。
AI 能力
DP 数据处理OCR 图文识别NLP 自然语言KG 知识图谱RPA 数字员工
应用支撑
工作流引擎表单与模板配置档案中心权限中心统一门户
信创适配
国内主流数据库国产操作系统中间件国产办公软件等保合规
INTEGRATION
四条免费对接通道，融入校园 / 医院现有体系
不重复建设基础能力，不改变现有工作习惯：统一身份认证、短信网关、人脸中台、数据中台均以接口方式免费对接。
统一身份认证
单点登录，组织机构与人员信息自动同步。
短信网关
验证码登录与业务消息提醒。
人脸中台
账号密码、短信、人脸三种方式并行。
数据中台
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